ПАО "Элемент" октрыло книгу заявок в рамках проведения IPO

ПАО "Элемент" объявило об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения обыкновенных акций и начале приема заявок от розничных и институциональных инвесторов на участие в IPO.

Идикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акцийi, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 90 до 100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

Размер предложения составит 15 млрд рублей. Размещение будет состоять исключительно из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.

В рамках предложения основные акционеры не планируют продавать принадлежащие им Акции. Инвесторам будут предложены акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии.

Сбор заявок начался 23 мая 2024 г. и завершится 29 мая 2024 г. Участие в IPO будет доступно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам.

По результатам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%. Компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала торгов.

В рамках предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера Предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями.

Цена предложения будет установлена Советом директоров ПАО "Элемент" по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется 23 мая 2024 года, и завершится 29 мая 2024 года.

Торги акциями начнутся 30 мая 2024 года под тикером ELMT и ISIN RU000A102093.

Президент ПАО "Элемент" Илья Иванцов прокомментировал:
"Сегодня мы сообщили ценовой диапазон размещения акций ПАО "Элемент" и официально объявили о начале сбора заявок. IPO нашей Группы является уникальной возможностью проинвестировать в развитие отечественной микроэлектроники, обладающей колоссальным потенциалом роста на современном этапе технологического развития страны. Это обеспечило значительный интерес к компании со стороны широкого круга инвесторов. В рамках IPO мы намерены привлечь 15 млрд рублей для дальнейшего интенсивного развития Группы".