ПАО "Элемент" анонсировало размещение акций на СПБ Бирже

ПАО "Элемент" объявило о намерении провести первичное публичное предложение (далее — "IPO" или "Предложение") обыкновенных акций с листингом на ПАО "СПБ Биржа".

В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительного выпуска. Привлеченны в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.

Первичный листинг состоится на СПБ Бирже. Компания ожидает включение своих акций в котировальный список первого уровня СПБ Биржи.

Листинг и начало торгов Акциями ожидаются во второй половине мая — начале июня 2024 года. ПАО "Элемент" станет первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России.

Инвесторам будут предложены акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии. В ПАО "Элемент" предполагают, что по результатам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки.

Основные акционеры Компании не планируют продавать принадлежащие им акции. Компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на СПБ Бирже.

Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

Президент ПАО "Элемент" Илья Иванцов прокомментировал: "В 2019 году Группа "Элемент" объединила передовые производственные предприятия и научные компетенции в области отечественной микроэлектроники. Сегодня Группа является лидером этой быстрорастущей и стратегически важной отрасли. Мы проводим последовательную работу по расширению масштаба бизнеса, укреплению рыночных позиций, что уже находит отражение в росте основных финансовых показателей.

Развитие микроэлектроники является основой технологического суверенитета страны. В ближайшие годы Группе "Элемент" предстоит реализовать ряд масштабных проектов, которые включают расширение существующих и запуск новых производственных мощностей, а также разработку и вывод в серийное производство высокотехнологичной продукции. Для выхода на новый уровень у нас есть все необходимое: сильная научная и производственная база, поддержка со стороны государства и, конечно, высококлассные специалисты с уникальной экспертизой.

IPO даст Группе "Элемент" возможность привлечь дополнительные средства для реализации нашей инвестиционной программы, что будет способствовать дальнейшему опережающему развитию микроэлектронной отрасли в России. Каждый инвестор сможет сделать свой вклад в развитие одного из самых высокотехнологичных секторов российской экономики".