"Урбантех" укрепляет позиции

Согласно данным Kartoteka.ru, юридическое лицо ООО "Технологии безопасности дорожного движения" зарегистрировано в 2013 г. в Перми. Генеральным директором является Дмитрий Сычиков. Он же владеет долей в 45%, а 55% принадлежит ООО "МВС Груп" (ГК "Урбантех").

Пресс-служба компании "Урбантех" не раскрыла сумму сделки и у кого была выкуплена доля. По ее словам, опыт реализации проектов показывает, что для заказчиков наиболее привлекателен сервис полного цикла, когда партнер не только занимается поставкой оборудования, но и интеграцией "железа" с существующими информационными системами и эксплуатацией 24/7.

"Поэтому сотрудничество с ТБДД позволит усилить контроль качества комплексов фотовидеофиксации (ФВФ) в проектах группы - обеспечить надежность поставок оборудования, а также сохранить SLA по эксплуатации систем безопасности дорожного движения не менее 95%. Инвестиции будут направлены на совершенствование программной части производимых комплексов, модернизацию и наращивание производственных мощностей ТБДД", - рассказали представители компании.

По их словам, в России эксплуатируется порядка 20 тыс. комплексов фотовидеофиксации, из них около 1,5 тыс. - комплексы "Азимут". Компания рассчитывает на последовательное увеличение доли на рынке. "Сегодня основные тренды на рынке ФВФ - это расширение числа контролируемых составов (типов) нарушений ПДД, внедрение нейросетевых технологий для распознавания так называемых сложных составов (непристегнутый ремень, разговор по мобильному телефону, невключенный свет фар и т.д.), а также применение систем ФВФ в смежных областях - например, контроль соблюдения правил оборота строительных отходов, контроль передвижения лесовозов и сельхозтехники и др.", - объяснили представители пресс-службы компании "Урбантех".

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что, по данным базы юрлиц "Контур.Фокус", выручка ТБДД в 2021 г. составила порядка 252,6 млн руб., а чистая прибыль - 51,4 млн руб. "Более свежих данных в открытом доступе нет, поэтому оценка стоимости сделки будет приблизительной. На наш взгляд, стоимость компании должна была составить от 0,7 млрд до 1,5 млрд руб., а значит, доля в 55% должна стоить примерно в два раза дешевле", - предполагает аналитик.

По его словам, рынок фото- и видеофиксации в России достаточно молодой, поэтому имеет большие перспективы к росту. "Компаний на рынке уже много, но простор для увеличения их количества остается, так как в отдаленных регионах рынок развит слабо. В ближайшие годы рынок фото- и видеофиксации в России ожидает рост. Поскольку он начнет распространяться не только на фиксацию нарушений ПДД, но и на фиксации другой незаконной деятельности, такой как загрязнение экологии, например свалки мусора в непредназначенных для этого местах, или незаконная вырубка леса", - уверен Владимир Чернов.

По его мнению, приобретаемая доля в 55% позволит "Урбантеху" принимать ключевые решения по развитию бизнеса, однако оставит возможность практически равноправного участия в развитии компании ее прежними акционерами. "Поэтому полагаю, что данная сделка на расстановку сил на данном рынке не повлияет, а бизнес продолжит развиваться в прежнем направлении, и компания останется в топ-5", - считает он.

Аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын оценивает компанию ТБДД в 940 млн руб., соответственно 55% в ее капитале - около 520 млн руб. "Распространение фотовидеофиксации привело к увеличению полноты регистрации нарушений, что повысило объем выписанных штрафов до 104 млрд руб. по итогам 2021 г. Темпы прироста совокупного объема штрафов в 2020 г. составляли 20%, в 2021 г. понизились до 10%. Соответственно, и рынок фотовидеофиксации тоже стабилизируется на уровне 15-20 млрд руб. Что касается перспектив: если беспилотный транспорт станет обыденностью, то число нарушений, возможно, снизится, то есть причин для долговременно роста спроса на сегодняшние средства фотовидеофиксации нет. Но на смену им могут прийти другие технические средства и другие методы контроля", - предполагает Леонид Делицын.

Директор департамента комплексных проектов ГК Softline Валентин Мартыньш отмечает, что общее количество комплексов фотовидеофиксации, которые уже установлены либо будут установлены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", порядка 12-16 тыс. камер.

"По завершении проекта комплексам будет необходимо регулярное обновление и техническое обслуживание. Перспективы развития рынка фотовидеофиксации очевидны - организация безопасности дорожного движения. А для ряда регионов это ощутимый источник пополнения дорожного фонда, который идет на дальнейшее развитие данного класса решений", - говорит он. По его словам, влияние сделки на рынок достаточно ограничено, что связано с большой конкуренцией и наличием широкого спектра производителей решений фотовидеофиксации.

Группа компаний "Урбантех" объединяет разработчиков и интеграторов цифровых решений для транспортной отрасли, а также операторов технологической инфраструктуры на транспорте. В числе проектов группы - крупнейшая в России концессия по безопасности дорожного движения в Московской области, проекты по проектированию и внедрению интеллектуальных транспортных систем в Нижегородской области и Республике Дагестан. Группа является технологическим партнером Департамента транспорта Москвы в сфере фотовидеофиксации и создания цифровых двойников улично-дорожной сети.

ООО "ТБДД" - российский разработчик и производитель комплексов фотовидеофиксации с 1999 г. Разработанная компанией линейка комплексов "Азимут" в 2014 г., 2016 г. и 2018 г. признана лучшей российской разработкой в рамках премии Главного управления организации дорожного движения МВД России. Комплексы распознают 25 видов нарушений ПДД, в том числе составы с использованием нейросетевой обработки данных: непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем, тип грузов и др.

Основатель и акционер ГК "Урбантех" Андрей Денисенков говорит, что, являясь экспертами в технологиях распознавания, компания видит большой потенциал для развития продуктовой линейки ТБДД как в транспортной отрасли, так и на смежных рынках.

По словам пресс-службы "Урбантех", инвестиции в ООО "ТБДД" позволят расширить сферы применения комплексов фотовидеофиксации. "Комплексы "Азимут" наряду с комплексами других производителей используются для сбора данных о перевозчиках строительных отходов в Московской области. Получаемые сведения о составе грузов, регистрационных знаках, маршрутах позволяют нейросети выявлять нарушителей и фиксировать локации нелегальных свалок. Решение позволило Минэкологии Московской области сократить почти на 50% число нелегальных свалок строительных отходов в регионе. В августе 2022 г. Рослесхоз РФ на базе комплексов "Азимут" и разработанных компанией нейросетей запустил федеральный проект для контроля маршрутов лесовозов и перемещения лесных материалов", - сообщили представители компании.

Генеральный директор ООО "ТБДД" Дмитрий Сычиков говорит, что в партнерстве с "Урбантех" планирует совершенствовать технологии с учетом требований рынка, диверсифицировать поставщиков компонентов, а также модернизировать производственную базу.