Корпоративные сети Private LTE/5G-Ready в России: география и отраслевая принадлежность предприятий

Партнеры:

Скачать карту "Корпоративные сети Private LTE/5G-Ready в России" в PDF ( 1 218.23 Кбайт )

Промышленный подход к сетям LTE/5G

Одним из наиболее перспективных направлений использования технологии 5G специалисты считают развертывание выделенных сетей на промышленных предприятиях. Характеристики стандарта 5G – высокая скорость передачи данных, минимальная задержка сигнала, возможность обслуживания большого количества подключенных устройств – создают отличные возможности для перехода предприятий к "Индустрии 4.0". Принятое в прошлом году решение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) выделить неопределенному кругу лиц полосу частот в миллиметровом диапазоне 24,25-24,65 ГГц для создания сетей пятого поколения впервые открыло возможность получить частоты и сотовые лицензии не только операторам связи, но и промышленным компаниям.

За последние три года в России о пилотных или коммерческих проектах частных (Private) сетей LTE/5G-Ready объявили ПАО "Газпром нефть", АО "КАМАЗ", дочерние предприятия ООО "ЕвразХолдинг" (ЕВРАЗ), ПАО "СИБУР Холдинг", Госкорпорации "Росатом", АО "Сибирская угольно-энергетическая компания" (СУЭК), АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК). На аналитической карте "Корпоративные сети Private LTE/5G-Ready в России" аналитической карте "Корпоративные сети Private LTE/5G-Ready в России" приведены подробные данные о 25 проектах, географии, отраслевой принадлежности предприятий и апробированных кейсах. Поставщиками сетевого оборудования для пилотных и коммерческих промышленных сетей сотовой связи выступили зарубежные вендоры Ericsson, Nokia, Huawei Technologies.

В действительности развернутых сетей Private LTE/5G-Ready в России еще больше. Например, только с участием компании Nokia в России к настоящему времени выполнено 23 проекта, в таких отраслях как транспорт (8 проектов), энергетика (7), горно-металлургическая (6) и атомная (2) промышленность. По словам технического директора отдела по работе с корпоративными и государственными заказчиками Nokia в России и странах СНГ Михаила Ленко, одним из ключевых драйверов 5G во всем мире будет "Индустрия 4.0". "Мы видим огромный интерес к развертыванию частных беспроводных сетей LTE и 5G в различных секторах экономики, на транспорте, в энергетике, машиностроении и логистике, на производственных предприятиях, в государственных учреждениях и городской инфраструктуре. Исследование, которое Nokia провела вместе с ABI Research в 2020 году, показало, что более 90% руководителей промышленных предприятий рассматривают возможность внедрения сетей 4G/5G. При этом 84% рассматривают вопрос развертывания собственных частных беспроводных сетей 4G/5G для поддержки производственных задач", – рассказывает он.

Михаил Ленко,
технический директор отдела по работе с корпоративными и государственными заказчиками Nokia в России и странах СНГ:

"84% руководителей промышленных предприятий рассматривают вопрос развертывания собственных частных беспроводных сетей 4G/5G для поддержки производственных задач"

Всего в мире Nokia сотрудничает с более чем 260 заказчиками в области частных беспроводных сетей 4G/5G, из которых более 40 являются сетями 5G. Наибольшее количество заказчиков Nokia в области Private LTE/5G в мире приходится на отрасль энергетики (71 заказчик), государственный сектор и умные города (71), транспортную отрасль (45) и производственный сектор (35). При этом, как отмечают в компании, развернутых корпоративных сетей больше, так как у одного заказчика может быть несколько проектов.

В портфеле компании Ericsson более 40 успешно реализованных проектов Private LTE/5G по всему миру. "Интерес к частным сетям проявляют практически все отрасли мировой экономики, – рассказывает директор направления технологических сетей Ericsson в России Александр Романов, – однако можно выделить характерные региональные доминанты. Так, в Европе, которая отличается сильным машиностроением и промышленным сектором, активно идет внедрение сетей Private LTE на предприятиях автопрома, таких как Daimler и Audi. Северная Америка и Австралия сделали фокус на горнодобывающий и нефтегазовый сектора, где Ericsson успешно реализовал проекты, например, в компаниях Tampnet и Agnico Eagle Mining".

Александр Романов,
директор направления технологических сетей Ericsson в России:

"Успешные коммерческие и пилотные проекты в разных отраслях стимулировали интерес рынка к тематике выделенных сетей, мы видим растущий спрос на тестирование и развертывание технологий Private Network"

В России, начиная с 2019 года, Ericsson реализовал более 10 проектов корпоративных сотовых сетей, часть из которых перешла в стадию коммерческой реализации. "Наибольший интерес к Private Networks проявляет первичный сектор экономики России, это связано с государственными программами по цифровизации добывающих отраслей и необходимостью снижения операционных затрат на фоне нестабильной ценовой картины сырьевого рынка", – сообщил Александр Романов.

Разнообразие кейсов

По мнению ведущего эксперта по беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрия Конарева, наиболее перспективно использование сетей Private LTE/5G в горнодобывающей промышленности – на шахтах, карьерах, а также в энергетике, в сфере общественной безопасности, в портах, в металлургии. "Например, в Китае по количеству контрактов на Private Networks 5G лидируют умное производство, горнодобывающая промышленность и энергетика", – рассказывает он.

Дмитрий Конарев,
ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России:

"В Китае по количеству контрактов на Private Networks 5G лидируют умное производство, горнодобывающая промышленность и энергетика"

В России Huawei поставил сетевое оборудование и CPE (Customer Premises Equipment) для пилотной зоны, развернутой на шахте "Листвяжная" (АО ХК "СДС-Уголь"), где в конце 2019 года совместно с ПАО "МегаФон" проводились испытания беспилотного управления грузовиком "КАМАЗ" на промышленной трассе протяженностью 1 км, а также тестировалась услуга видеовызова. Директор по реализации проектов для корпоративного бизнеса ПАО "МегаФон" Семен Захаров рассказывает о применении частных сетей: "Минимальные задержки, стабильная и высокая скорость передачи данных, а также локализация трафика позволяют использовать Private LTE/5G для разворачивания промышленного интернета вещей, цифровой радиосвязи, работы с беспилотным транспортом, видеонаблюдения и видеоаналитики, технического обслуживания и ремонта, позиционирования сотрудников и многого другого. Мы видим большой интерес к Private LTE/5G со стороны корпоративного рынка".

Семен Захаров,
директор по реализации проектов для корпоративного бизнеса ПАО "МегаФон":

"Пилотные и коммерческие проекты "МегаФона" подтвердили возможность применения выделенных сетей 5G/LTE для внедрения цифровых сервисов на производственных объектах"

В 2020 году компания Huawei приняла участие в развертывании пилотной сети 5G на угольном разрезе "Черногорский", принадлежащем АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК). В рамках этого проекта ПАО "ВымпелКом" ("Билайн Бизнес") развернуло фрагмент сети 5G протяженностью 1,5 км для беспилотного и дистанционно-управляемого транспорта – карьерных самосвалов, одновременно проводилось выявление и фиксация технологических преимуществ сети 5G над сетью промышленного Wi-Fi MESH. Директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов так прокомментировал для "Стандарта" результаты пилота: "Соединение на базе 5G в сравнении с Wi-Fi-соединением обладает весомыми преимуществами в скорости обмена информацией. Это крайне важно при управлении техникой в реальном времени на основе обмена видеопотоком с камер высокого разрешения. Например, у 5G-сети задержка составляет всего 1 мс, в то время как у Wi-Fi этот показатель варьируется в диапазоне от 40 до 100 мс. Скорость потока информации, получаемой от грузовика (uplink), составляет 200 Мбит/с, в то время как у Wi-Fi этот показатель хуже в 10 раз. В случаях, когда осуществляется удаленное управление гигантскими машинами, потери информации должны быть минимальными, так как они снижают точность движения и безопасность. Поэтому переключения между каналами (handover) должны происходить "незаметно" – это и обеспечивают 5G-сети. В то время как при переключении по Wi-Fi-соединению может произойти потеря канала, и процент потери информации будет значительно выше".

"Наш опыт внедрения более высокого стандарта передачи информации доказал: с 5G можно максимально сократить задержки, чтобы существенно увеличить точность движения беспилотников и повысить безопасность управления машинами. Мы ожидаем, что технологические компании, которые тестируют в России автономные транспортные средства, оценят достигнутые результаты и будут в дальнейшем рассматривать использование сетей нового поколения", – заключил Герман Бородов.

Герман Бородов,
директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом":

"Наш опыт доказал: с 5G можно максимально сократить задержки, чтобы существенно увеличить точность движения беспилотников и повысить безопасность управления машинами"

"Мы видим большой интерес со стороны предприятий к широкому спектру сервисов, востребованных в частных беспроводных сетях, таких как голосовая связь, видеомониторинг, дистанционное управление, облачная роботизация, иммерсивные приложения 5G, то есть приложения с функциями дополненной и виртуальной реальности", – рассказывает Михаил Ленко из Nokia. "Частные сети LTE/5G обеспечивают минимизацию задержек передачи пакетов и, как следствие, возможность реализации критичных с точки зрения задержек сервисов, таких как MC-PTT (Mission Critical Push-To-Talk), удаленное управление роботизированной техникой и машинами, дополненная реальность", – объясняет он.

Системы автоматизированного управления горнорудной техникой на базе Private Networks LTE/5G-Ready плани-руется реализовать в строящихся коммерческих сетях на шахте "Шерегешская" (ЕВРАЗ), золоторудном месторождении "Нежданинское" (Группа "Полиметалл") – в обоих случаях строительством сетей занимается ПАО "МТС" на оборудовании Ericsson. Поставщиком платформы MC-PTT для проекта ЕВРАЗа выступает Nokia. Также систему управления горнотранспортным комплексом планируется реализовать в коммерческой сети Private LTE, которую ПАО "МегаФон" развернет к 2022 году на Удоканском месторождении меди (им управляет ООО "Удоканская медь", которое до декабря 2020 года носило название "Байкальская горная компания").

Одним из распространенных кейсов в корпоративных сотовых сетях является использование технологии дополненной и виртуальной реальности. В частности, системы аудио-визуального помощника с помощью AR-шлема для контроля выполнения технологических работ тестировались в пилотных сетях "Газпром нефти", ОАО "Нижнекамскнефтехим", на Кочубеевской ветроэлектростанции АО "НоваВинд" (технологическими партнерами предприятий выступали МТС и Ericsson). В последнем случае при помощи системы "Удаленный помощник" государственная комиссия в декабре 2020 года приняла в эксплуатацию ветроэнергетическую установку в дистанционном режиме.

Георгий Джабиев,
директор Департамента продаж цифровых решений ПАО "Мобильные Телесистемы":

"С достижением предприятиями цифровой зрелости и с появлением технологии и оборудования, адаптированных под работу с сетями 5G, количество Private Networks будет увеличиваться"

Системы MC-PTT для мгновенной коммуникации в экстренных случаях тестировались, в частности, в пилотных проектах Private Networks, развернутых на предприятиях "Газпром нефти", группы СИБУР (Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод и ООО "Томскнефтехим"), а также в ПАО "Нижнекамскнефтехим".

В большинстве представленных в России проектов промышленных сетей мобильной связи реализована услуга видеомониторинга/видеотрансляции. По данным совместного исследования Nokia и ABI Research, проведенного в 2020 году, наиболее привлекательным приложением для 5G является видео. "Это мнение высказали представители всех отраслей и компаний всех размеров. 83 % из опрошенных компаний назвали видео "весьма привлекательным", а 48 % отметили, что видеомониторинг в сетях 5G является отличной возможностью для развития бизнеса в перспективе до четырех лет", – делится Михаил Ленко результатами опроса.

"Новые требования, которые появились во время пандемии COVID-19, ускорят развертывание сетей Private 5G для развития цифровизации, автоматизации и аналитики в различных секторах экономики. Эти функции отлично подходят для ситуаций, где необходимы социальная дистанция, мониторинг и удаленная работа", – считает Михаил Ленко.

Пример успешного развертывания геораспределенной беспроводной сети Private LTE для управления удаленными объектами производства продемонстрировала в октябре 2020 года "Газпром нефть". Проект был реализован в партнерстве с МТС и Ericsson. В качестве центрального узла связи был использован технопарк "Газпром нефти" в Петербурге. К пилотной технологической сети с единым центром управления цифровыми сервисами на основе концепции "граничных вычислений" (edge computing) были подключены Пальяновский нефтепромысел в Ханты-Мансийском автономном округе, промышленный район города Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе, а также нефтебаза "Гладкое" в Ленинградской области. Начальник управления клиентской поддержки ООО "Газпромнефть Информационно-Технологический оператор" Павел Мартынов рассказал о результатах пилота: "Проект подтвердил возможность значительно ускорить обмен данными на удаленных нефтепромыслах Сибири и их устойчивую коммуникацию с технологическими центрами "Газпром нефти". Модель построения распределенной конвергентной частной сети на основе технологии LTE/5G-Ready позволила оказывать широкий спектр сервисов и обеспечила объединение корпоративной инфраструктуры в единую сеть. В ходе пилотного проекта апробирован функционал систем телеметрии и геопозиционирования, протестированы сервисы голосовой связи и цифрового помощника для AR-гарнитуры при контроле выполнения технологических работ". По его словам, на данном этапе компания продолжит развивать пилотные проекты, анализировать рынок, выстраивать целевую архитектуру применения технологических решений, в том числе, с учетом задачи обеспечения информационной безопасности. "Коммерческое внедрение сетей Private LTE рассматривается в среднесрочной перспективе – не ранее второй половины 2022 года", – сообщил Павел Мартынов о планах "Газпром нефти".

В партнерстве с операторами или порознь

ГКРЧ 17 марта 2020 года приняла решение выделить неопределенному кругу лиц полосу частот в миллиметровом диапазоне 24,25-24,65 ГГц для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G, в том числе с целью создания технологических сетей связи, на территории Российской Федерации. Этот частотный ресурс смогут использовать не только операторы связи, но и промышленные компании. Реализованные в России проекты Private LTE/5G-Ready показывают, что на данный момент корпорации, не располагая частотным ресурсом, создают пилотные сотовые сети в партнерстве с сотовыми операторами. Из известных проектов исключение составляют несколько технологических сетей ОАО "РЖД" в стандарте LTE, которые железнодорожная компания развернула без участия операторов связи. РЖД получила разрешение ГКРЧ на использование частот диапазона 1785-1805 МГц для создания технологических сетей LTE на железнодорожном транспорте в сентябре 2018 года. В декабре 2020 года введены в коммерческую эксплуатацию технологические сети pLTE на железнодорожных станциях в Челябинске и Новосибирске. В настоящее время идет монтаж оборудования на грузовом терминале и сортировочной станции Лужская (Ленинградская область) и сортировочной станции им. Максима Горького (Волгоградская область). Поставщиком решений промышленного класса ядра сети LTE, IP-маршрутизаторов и платформы MC-PTT выступает Nokia, системы передачи данных – Cisco, базовые станции и терминалы поставляются компанией Hytera.

"Одним из движущих факторов развития частных беспроводных сетей 4G/5G в любой стране является наличие эффективных норм регулирования использования частот для промышленного применения. В разных странах по-разному решаются вопросы лицензирования спектра для корпоративных сетей, где-то выделяется отдельный диапазон для определенной индустрии, где-то разрешают переиспользовать спектр, выделенный на первичной основе мобильным операторам", – рассказывает Михаил Ленко. "В России предприятия ищут варианты использования спектра 4G совместно с операторами связи, поскольку другие варианты отсутствуют (исключение составляет только разрешение на использование частот LTE, выданное компании РЖД – прим. "Стандарта"). Что касается 5G, то частоты в миллиметровом диапазоне (в полосе n258), которые сегодня разрешено использовать предприятиям, имеют ряд существенных технических ограничений для их активного внедрения. Требуется выделения спектра в более удобных и эффективных полосах частот", – считает представитель Nokia.

По мнению Семена Захарова из "МегаФона", чтобы запуск частных LTE/5G сетей стал массовым на территории РФ, необходимо участие регулятора и упрощение процессов легализации Private LTE и выделения частотных ресурсов для запуска частных сетей 5G.

Говоря о партнерстве с сотовыми операторами при развертывании сетей промышленными компаниями, директор Департамента продаж цифровых решений МТС Георгий Джабиев затрагивает и другой аспект: "Действительно, упомянутое решение ГКРЧ позволяет разворачивать пилотные проекты не только операторам сотовой связи, но и компаниям самостоятельно. Однако необходимо учитывать, что данное решение лишь позволяет компаниям начать процесс создания пилотной зоны. При том, что основные принципы создания и эксплуатации сетей связи определены в законе "О связи", и строительство даже пилотной сети, а тем более ее присоединение к сетям связи общего пользования, требует опыта и компетенций, которыми обладают только телеком-операторы. Иными словами, операторы связи десятилетиями нарабатывали опыт в планировании, проектировании, строительстве и эксплуатации сетей связи. Коммерческим компаниям придется инвестировать огромные средства, силы и время, чтобы повторить подобный опыт. Зачем им изобретать велосипед? Мы считаем, что гораздо дешевле, быстрее и эффективней доверять эту работу нам – телекоммуникационным компаниям. Об этом говорит и имеющийся на рынке опыт – все публичные пилоты и проекты создания выделенных LTE/5G-ready сетей проходят при прямом сотрудничестве с операторами связи".

Семен Захаров тоже говорит о преимуществах сотрудничества с оператором при развертывании частных сетей: "У нашей компании сильная техническая экспертиза внедрения сетей сотовой связи на различных производственных объектах. Участие "МегаФона" в построении Private LTE/5G позволит клиенту избежать ошибок, минимизировать риски и корректно провести планирование сети с учётом задач предприятия и особенностей территории, на которой оно располагается".

Отвечая на вопрос о сравнении вариантов самостоятельного построения выделенной сети на предприятии или реализации подобных проектов в сотрудничестве с операторами связи Павел Мартынов из "Газпромнефть ИТО" отметил: "Наша компания смотрит на данный вопрос шире. Мы планомерно отходим от принципа построения внутриобъектовых изолированных сетей в сторону корпоративной конвергентной сети, объединяющей все существующие. В этой концепции равно применимы оба подхода".

Еще один фактор, от которого зависит массовое развертывание 5G на промышленных предприятиях – требование регулятора использовать в сетях 5G/IMT-2020 в высоком диапазоне частот (24,25-27,5 ГГц) радиоэлектронные средства только российского происхождения. "Сроки массового развертывания выделенных сетей Private 5G на российских предприятиях зависят от того, когда появится российское оборудование для сетей 5G, поскольку исходя из требований российского регулятора, построение сети 5G возможно на оборудовании локального производителя", – напоминает Дмитрий Конарев.

Как отмечает Георгий Джабиев из МТС, выделенные сети выступают базовой инфраструктурой для программ цифровизации промышленности. "Поэтому основным драйвером массового появления сетей Private 5G мы видим развитие программ "Индустрии 4.0" в России: совершенствование технологий безлюдного производства, искусственного интеллекта и предиктивной аналитики, управления беспилотным транспортом и т. д. Поэтому с достижением предприятиями цифровой зрелости и с появлением технологии и оборудования, адаптированных под работу с сетями 5G, количество реализованных проектов Private Networks будет увеличиваться. Мы ожидаем значительный рост количества таких кейсов на горизонте 2022 года", – резюмирует Георгий Джабиев.