Облачные IIoT-платформы разгонят рынок интернета вещей
Согласно данным исследования, основным драйвером роста рынка будут сервисы облачных IIoT-платформ, динамика роста потребления которых будет определять динамику рынка в целом. При этом потребление проприетарных аппаратно-программных комплексов для обработки машинных данных будет сокращаться как в относительном, так и в абсолютном выражении. В представленный прогноз заложен инерционный сценарий, при котором существующие препятствия развития экосистем IIoT-платформ в России не будут преодолены в период 2020-2025 гг.
Характеризуя ситуацию на российском рынке, эксперты отмечают, что рынок распределенных систем телеметрии (т.н. рынок систем межмашинных коммуникаций), а также рынок систем интернета вещей, развивается в России более 15 лет, а отдельные его сегменты, например, рынок услуг пультовой охраны, существует уже более 40 лет. Поэтому в стране уже сформировалась значительная установленная база подключенных устройств (22,5 млн устройств). Однако, это почти кратно ниже широко известных оценок количества подключенных к WAN M2M-устройств в России, в частности указанных в отчете Cisco VNI (194 млн M2M устройств в 2017 году).
В отраслевой структуре рынка распределенных систем телеметрии имеет место крайне низкая доля применений IoT для мониторинга и управления промышленным оборудованием и инженерными системами зданий и сооружений, то есть теми объектами, оптимизация работы которых дает наибольший экономический эффект, на фоне превалирования технических систем безопасности (видеонаблюдение, средства автоматической фиксации нарушений, пультовая охрана), подключенной инфраструктуры для совершения платежей и систем мониторинга транспорта. Причина такой структуры рынка по сферам применения IoT/M2M в том, что основными драйверами в роста количества установленных и подключенных устройств IoT/M2M в России были и остаются обязательные к исполнению государственные программы, среди которых отсутствуют программы по цифровизации промышленности.
По данным исследования, еще одним из существенных сдерживающих факторов развития сетей M2M/IoT в России является высокая стоимость конечных устройств для потребителя (транспортная телематика, "умные" счетчики и пр.), которая в ряде случаев имеет тенденцию к увеличению даже несмотря на то, что стоимость используемых в них коммуникационных модулей неуклонно снижается. В этой связи подключение объектов в ряде сегментов ("умные" счетчики ЖКХ, страховая телематика и др.) становится экономически нецелесообразным и может быть реализовано только административными, а не рыночными методами.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, общий объем рынка IoT/M2M в России в денежном выражении будет расти к 2025 г. с CAGR 5%. При этом значительно изменится его структура, в частности, снизится доля выручки от услуг передачи данных, а доля облачных сервисов, предоставляемых на базе IoT-платформ, возрастет более чем в два раза. Рынок систем мониторинга автотранспорта и дорожной инфраструктуры в 2025 г. останется наиболее крупным в России рынком, относящимся к IoT/M2M по количеству подключенных устройств и одним из самых крупных по размеру в денежном выражении.
"В данном исследовании за основу взят довольно широкий спектр "системы IoT/M2M", поэтому оценить информацию на достоверность довольно сложно. В своей работе мы используем более прикладные данные. Оценивая рынок IoT, прежде всего, рассматриваем устройства, осуществляющие передачу данных по сети на базе технологии LPWAN", - комментирует данные исследования директор по маркетингу и монетизации инноваций АО "ЭР-Телеком Холдинг" Виктор Мазурик. Он соглашается с драйверами и барьерами, указанными в исследовании. "Стоит только отметить, что в случае существенного ограничения со стороны регулятора на использование иностранных технологий и компонентов устройств, данный прогноз потребуется, к сожалению, снижать", - отмечает Виктор Мазурик. По его словам, в части изменения взглядов людей на передачу простой, низкоквалифицированной работы от человека машине "коронакризис" повлиял положительно, что несомненно отразилось на развитии рынка. Сотрудники в компаниях перешли от стадии "отторжение изменений" к изучению и оценке применения новых технологий в своих реальных производственных процессах.
Директор по маркетингу корпоративного бизнеса "МегаФона" Павел Захаров также согласен с J’son & Partners Consulting в оценке роста объема рынка межмашинных коммуникаций и IoT в 2019 г. По его оценке, сдерживающим фактором является не столько стоимость конечных устройств, сколько необходимость адаптации инфраструктуры компании под IoT решения. "В предыдущие годы мы не раз сталкивались со слишком оптимистичными прогнозами роста рынка IoT и сейчас считаем, что более чем двукратное увеличение подключенных устройств к 2025 году маловероятно. При этом рост в денежном выражении до 86 млрд руб. за этот период возможен", - подчеркивает Павел Захаров. По его мнению, одним из существенных факторов, влияющих на динамику рынка, стала пандемия. "В начале мы увидели снижение спроса на M2M SIM-карты, но сейчас происходит активное восстановление рынка: многие компании поняли, что для стабильности бизнеса важна возможность удаленного контроля бизнес-процессов. Вырос спрос на такие решения, как видеонаблюдение, мониторинг транспорта. Кроме того, среди драйверов роста рынка можно выделить решения на стыке технологий IoT и искусственного интеллекта, например, видеоаналитику, индустриальные решения, предсказывающие поломки на производстве", - считает Павел Захаров.
"Для более быстрого развития сетей IoT в России должны определиться основные крупные игроки, которым потребуются усовершенствование процессов по сбору и обработке информации", - рассказывает представитель пресс-службы Tele2. "В свою очередь, определенность с коммерческими кейсами, спрос со стороны промышленности и сбытовых компаний будут способствовать удешевлению конечного оборудования. У Tele2 есть готовое решение для энергетического сектора, которое позволяет энергосбытовым компаниям сократить затраты на сбор данных, а пользователям – с удобством рассчитываться за электричество. Мы также разработали IoT-платформу для промышленных предприятий, которое успешно протестировали на Кировском заводе в Петербурге", - сообщили в пресс-службы Tele2.
Руководитель по развитию продуктов IoT/M2M "Билайн Бизнес" Максим Павлов, комментируя результаты исследования, говорит, что данная оценка соответствует отечественному рынку М2М больше, чем аналитика западных консультантов, хотя по-прежнему не прослеживается корреляция с макроэкономическими показателями и трендами развития бизнеса в РФ. Максим Павлов считает, что основным драйвером или барьером в развитии М2М/IoT будет являться экономическая ситуация в регионах. Также важным фактором будут: регулирование тарифообразования на монопольных рынках, внутренняя потребительская способность и стоимость "человеко-часов" в отрасли. Будущее отрасли, по мнению Максима Павлова, зависит от реализации в практической плоскость ряда государственных инициатив. "Общее падение спроса повлияло на ряд новых проектов, но ключевым образом не оказало воздействия на реализуемые. Нельзя говорить о тотальном спаде рынка М2М/IoT, так как он имеет довольно сильную отраслевую диверсификацию. Негативная динамика прослеживается только в ряде отраслей, в то время как другие, напротив, демонстрируют рост", - отмечает Максим Павлов.
