"Ростелеком" завладеет Tele2 в середине марта
В соответствии с утвержденной советом директоров "Ростелекома" структурой сделки подписан договор мены 10% долей в "Tele2 Россия" на 10% обыкновенных акций "Ростелекома", которые находятся на балансе ООО "МОБИТЕЛ" - дочерней компании "Ростелекома" (сумма договора составляет 24 млрд руб.), а также договор купли-продажи 45% долей в уставном капитале "Tele2 Россия" и другие необходимые соглашения.
Финансирование покупки долей в уставном капитале "Tele2 Россия" осуществляется следующим образом: 17,5% долей приобретаются за денежные средства в размере 42 млрд руб.; 27,5% долей приобретаются за денежные средства в размере 66 млрд руб., получаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО "Ростелеком", которые будут размещены по закрытой подписке в пользу ПАО "Банк ВТБ" по цене 93,21 руб. за обыкновенную акцию.
По итогам дополнительной эмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале "Ростелекома" увеличивается на 708 082 975 штук до 3 282 997 929 штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права выкупа).
"Расчеты и переход права собственности в рамках сделки по консолидации 100% долей "Tele2 Россия" предполагается завершить в течение одного месяца", - сообщила пресс-служба "Ростелекома".
Представитель пресс-службы "Ростелекома" сказал корреспонденту ComNews, что "Tele2 Россия" продолжит деятельность как отдельное юридическое лицо под тем же брендом. "Создан интеграционный комитет из топ-менеджеров "Ростелекома" и Tele2, который прорабатывает вопросы консолидации оператора мобильной связи в группу компаний "Ростелеком". Команда Tele2 продолжит свою работу", - пояснил он.
"Мы вышли на финишную прямую реализации комплексной сделки по консолидации 100% "Tele2 Россия", самого динамичного и успешного игрока на российском рынке мобильных услуг. Крупнейшая за последние годы сделка в телеком-отрасли страны упрочит лидирующее положение "Ростелекома" на рынке цифровых услуг. В ближайшее время обновится стратегия развития компании, мы скорректируем ключевые цели, среди которых продвижение новых технологий и продуктов, включая развитие мобильных сетей пятого поколения (5G). Сочетание крупнейших в стране оптической сети и абонентской базы, которыми обладает "Ростелеком", и компетенций команды Tele2 в построении мобильного бизнеса позволят создать уникальную телекоммуникационную платформу, не имеющую аналогов на российском рынке. Результатом сделки станет расширение экосистемы "Ростелекома" за счет новых сервисов и решений, что будет способствовать улучшению финансовых показателей, повысит конкурентоспособность и рентабельность бизнеса в целом, поможет не только привлекать новых клиентов, но и сохранять их доверие на долгие годы. Важно, что банк ВТБ с партнерами становятся нашими крупными долгосрочными инвесторами, заинтересованными в росте капитализации компании", - заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"Участие в капитале Tele2 стало выгодной инвестицией для ВТБ. C момента приобретения акций компании в 2013 г. Tele2 превратился из нишевого игрока в федерального мобильного оператора. Продажа доли в Tele2 предоставила банку уникальную возможность стать крупным акционером компании "Ростелеком", которая после сделки превращается в крупнейшего в стране интегрированного оператора цифровых услуг с уникальными конкурентными преимуществами. Инфраструктура, компетенции и технологическая платформа компании позволяют реализовывать самые сложные цифровые проекты в масштабах всей страны. В этой сфере мы рассчитываем на большой синергетический эффект от нашего сотрудничества с "Ростелекомом", - сказал президент-председатель правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин.
Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицин ответил корреспонденту ComNews, что курс акций "Ростелекома" сегодня незначительно снизился - на 1% - вероятнее всего, под действием размышлений инвесторов о возможном снижении свободного денежного потока после покупки Tele2, а именно к этому показателю привязаны дивиденды. "Гораздо более показателен рост курса акций с 79 руб. в начале года до вчерашних 92 руб. - рынок фактически согласился с той оценкой, по которой акции "Ростелекома" приобретает ВТБ. Инвесторы, которые прислушивались к рекомендациям держать акции телеком, заработали 10% за месяц. Кадровые перестановки произойдут, но не ранее чем через полгода или год", - считает Леонид Делицын.
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко напомнил, что решение консолидировать мобильного оператора принято в ноябре прошлого года, а обсуждалось давно. "Поэтому на котировки акций не повлияло. Акции "Ростелекома" почти достигли нашего целевого уровня - 93 руб., они сильно подорожали с начала года. Мы не ожидаем каких-то важных событий для миноритариев - например, предложений о выкупе. Но инвесторам, возможно, было бы интересно участвовать в IPO Tele2, если такое решение примет "Ростелеком". В свете консолидации пакета изменения в составе высших органов управления вероятны", - прокомментировал Георгий Ващенко.
