Облака в тренде
Среднегодовые темпы роста сегментов IaaS и SaaS на российском рынке облачного провайдинга (в сегменте B2B) в период с 2015 г. по 2020 г. составят 34,3% и 20% соответственно. При этом объем российского рынка облачного провайдинга в 2015 г. достиг 27,6 млрд руб., показав рост на 39,6% к предыдущему году. Объем сегмента IaaS по итогам прошлого года составил 4,4 млрд руб., а сегмента SaaS - 22,2 млрд руб. Такую оценку дают эксперты iKS-Consulting, отмечая, что рынок облачных услуг находится на этапе раннего развития. Однако в отдельных сегментах уже можно отметить высокий уровень проникновения облачных услуг и наблюдается высокая активность компаний.
Аналитики iKS-Consulting обнародовали результаты и прогнозы по рынку облачных услуг в период с 2015 г. по 2020 г. Объектом исследования стал только сегмент В2В, включающий в себя подсегменты В2В(В) и В2В(G), компания не рассматривала проекты, ориентированные на сегмент B2G.
Так, по оценкам iKS-Consulting, объем рынка облачных услуг в 2015 г. составил 27,6 млрд руб., показав рост на 39,6% к предыдущему году.
Что касается конкретно сегмента IaaS (Infrastructure-as-a-Service), то в прошлом году объем рынка составил 4,4 млрд руб., что на 52% больше показателя 2014 г. Исследование iKS-Consulting демонстрирует стремительный рост IaaS, несмотря на кризис и общее падение рынка ИТ.
"Однако в среднесрочной перспективе темпы роста рынка будут постепенно снижаться в связи с медленным смещением спроса крупных и средних клиентов от услуг IaaS к сервисам SaaS. Малые компании и ИП чаще всего сразу приобретают услуги в сегменте SaaS", - говорится в исследовании.
Среди крупнейших отечественных игроков сегмента IaaS по итогам 2015 г. аналитики iKS-Consulting назвали группу компаний "Ай-Теко" (включая ООО "Сервионика") с 13,9%-ной долей рынка по выручке, "Крок" (13,1%), DataLine (11,3%), Softline (9,1%) и поставщика облачных услуг "ИТ-Град" (7,8%). Совокупно на долю этих игроков приходится более 55% всей выручки от услуг IaaS в публичных и гибридных облаках. В сегменте SaaS (Software-as-a-Service) объем рынка в 2015 г. был оценен в 22,2 млрд руб.
По прогнозам iks-Consulting, к 2020 г. объем рынка IaaS достигнет 19,4 млрд руб., SaaS - 55,2 млрд руб., PaaS - 4 млрд руб.
Аналитик iKS-Consulting Светлана Патрикеева в разговоре с корреспондентом ComNews назвала несколько основных драйверов роста рынка облачных сервисов. Во-первых, это стремление конечных пользователей ИT-инфраструктуры снизить инвестиции и сократить затраты на обновление ПО и обслуживание инфраструктуры. Во-вторых, рост популярности аутсорсинговой модели ИТ-услуг, а также повышение профессионального уровня и зрелости поставщиков облачных услуг. По словам Светланы Патрикеевой, способствует росту рынка также активная популяризация преимуществ облачных услуг ведущими игроками ИТ-рынка и провайдерами.
"Если говорить о сегменте IaaS, то уже сейчас игроки рынка отмечают заинтересованность крупных заказчиков, хотя совсем недавно именно эта категория клиентов относилась к размещению информации на сторонних серверных мощностях с наибольшей опаской. В первую очередь они строят частные облака, по возможности переходят на гибридные, в отдельных случаях - публичные, базирующиеся на ресурсах провайдеров и организованные с участием провайдеров. Главная причина этого - высокая эффективность использования облачных ЦОДов", - поделилась с корреспондентом ComNews Cветлана Патрикеева.
По ее словам, в ближайшее время эта тенденция сохранится, что и будет способствовать активному росту рынка, однако в среднесрочной перспективе темпы роста рынка IaaS будут постепенно снижаться в связи с медленным смещением спроса крупных и средних клиентов от услуг IaaS к сервисам SaaS. Светлана Патрикеева отмечает, что сегмент SaaS в настоящий момент растет за счет высокого спроса компаний микро-, малого и среднего бизнеса, которым часто достаточно стандартных решений и не требуется индивидуальной проработки, как в случае с крупными компаниями.
В компании DataLine отмечают, что основное ограничение роста рынка IaaS - сложность с масштабированием собственных мощностей у облачных провайдеров. "Запросов от клиентов много, но не каждый провайдер может оперативно построить новый кластер виртуализации. Это вызвано сложной ситуацией в российской экономике", - поделился с корреспондентом ComNews генеральный директор DataLine Юрий Самойлов. Он отметил, что оценка положения DataLine на рынке IaaS-услуг отличается от той, что озвучили аналитики iKS-Consulting. "По результатам 2015 г. мы оцениваем свою долю выше, чем 11,3%. Возможно, некоторые участники рейтинга трактуют выручку от IaaS более широко и включают туда доходы от сопутствующих услуг. В результате наши показатели относительно других игроков получились ниже, чем мы этого ожидали", - резюмировал он.
Директор по развитию продаж облачных услуг компании "Крок" Максим Березин считает, что оценки, приведенные в исследовании, в целом совпадают с реальной картиной по рынку облачных сервисов. "За минувший год рынок IaaS действительно вырос: по нашим заказчикам мы ощущаем увеличение спроса на облачные услуги более чем на 50%. Мы видим, как изменилась структура спроса на облачные сервисы "Крок": возросло количество комплексных проектов на базе нашей сети дата-центров и кейсов по миграции в виртуальный ЦОД. Компании стали чаще прибегать к резервному копированию бизнес-данных в облако по модели BaaS, потреблять различные бизнес-приложения из облака", - рассказал Максим Березин.
Кроме того, "Крок" отмечает возросший интерес заказчиков к услугам ИТ-консалтинга и аудита вычислительной инфраструктуры. Максим Березин считает, что в первую очередь это связано с поиском предприятиями новых возможностей по оптимизации существующих вычислительных ресурсов, а также с подготовкой процесса миграции ИТ-систем в облачный ЦОД, когда необходимо детально обследовать всю инфраструктуру заказчика.
"Что касается снижения темпов развития рынка IaaS в будущем, то вряд ли оно произойдет среди enterprise-заказчиков. Наоборот, крупные заказчики заинтересованы в расширении сотрудничества по услугам аренды вычислительной инфраструктуры и продолжат снижать издержки путем перехода на модель IaaS. В первую очередь такого сценария будут придерживаться крупные торговые сети, промышленные предприятия, банки", - считают в "Кроке".
Одним из главных стимулов роста облачного рынка, как считает Максим Березин, стало вступление с 1 сентября 2015 г. в силу Федерального закона от 21 июля 2014 г. №242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях", обязывающего компании хранить информацию о персональных данных россиян на серверах, расположенных в России.
Другим фактором, повлиявшим на рынок, по его мнению, стал закон об импортозамещении, особенно в секторе компаний с государственным участием. "Эффективным сценарием перехода таких предприятий на альтернативные решения становится использование услуг российских облачных провайдеров. Так, некоторые наши заказчики размещают и резервируют в облаке "Крок" свои информационные системы, сокращая затраты на ИТ", - рассказал представитель компании.
В беседе с корреспондентом ComNews представитель еще одного крупного игрока облачных решений - "Сервионики" также отметил тенденцию сближения IaaS и SaaS.
"Компаниям будет все более выгодно приобретать или арендовать в облаке не отдельные вычислительные ресурсы или бизнес-приложения, а инфраструктуру в целом", - поделился в беседе с корреспондентом ComNews директор департамента развития облачных сервисов и продуктов компании "Сервионика" Вячеслав Самарин.
В "Сервионике" считают, что рынок движется к облачным коробочным решениям от одного поставщика, которые будут включать в себя все необходимые ресурсы и ПО в соответствии с запросами клиента. Для крупных компаний, как добавил эксперт, "Сервионика", уже предлагает созданный по такому принципу продукт, в составе которого - комплекс российских решений по виртуализации и защите данных, бизнес-сервисы и современное ИТ-оборудование.
"Приведенные в рейтинге цифры близки к нашим оценкам объема рынка и к нашей же оценке конкурентной ситуации", - отметил руководитель департамента облачных технологий группы компаний Softline Сергей Боровиков, добавив, что основные тенденции на облачном рынке остаются прежними. "Наши клиенты все чаще выбирают облака по экономическим соображениям, переходя от капитальных затрат к операционным, выбирая разные модели аутсорсинга и аренды. Это тренд ближайших нескольких лет. И чем больше клиентов будет руководствоваться экономическими соображениями при выборе модели для создания, расширения и поддержки своей инфраструктуры, тем более выраженным будет этот тренд", - заключил он.
Михаил Бараблин, руководитель проектов компании AT Consulting исследование также одобрил. При этом он отметил, что отношение объема публичных облаков к частным в сегменте крупного бизнеса - не менее одного к десяти.
Среди основных тенденций, влияющих на IaaS и SaaS, Михаил Бараблин назвал стремление заказчиков оптимизировать затраты на ИТ. Кроме этого, продолжает он, сегодня все чаще AT Consulting сталкивается с тем, что клиенты предъявляют высокие требования к гибкости и скорости изменения инфраструктуры. "Стоит отметить, что значительный рост сложности современного ПО и сдвиг в сторону разработки в противовес использованию готовых решений приводит к запросам применения новых видов облачных сервисов", - сказал он.
Архитектор бизнес-решений компании VMware Артем Гениев рассказал ComNews, что на рынок облачных услуг влияет экономическая ситуация, действия регуляторов и перспективное развитие провайдеров облачных сервисов - их зрелось как с точки зрения наполнения портфелей услуг, так и с точки зрения сопутствующих активностей сервис-провайдеров, направленных на то, чтобы лучше транслировать потребителям ценность их услуг. "Конкуренция между провайдерами также стимулирует рост зрелости поставщиков облачных сервисов", - заключил он.
