Inventure Partners запускает второй венчурный фонд на $150 млн
Инвестиционная компания Inventure Partners запускает второй серийный фонд с капиталом в $150 млн, рассказал "Ведомостям" ее управляющий партнер Сергей Азатян.
Как и первый фонд с капиталом в $100 млн, Inventure Partners II будет вкладываться в интернет-проекты, работающие на потребительском рынке, и продолжит специализироваться на торговых площадках и агрегаторах. Не изменится и географический фокус инвестиций: фонд намерен инвестировать в компании из Израиля, России, Германии и Великобритании, говорит Азатян. Но на сей раз это должны быть глобальные проекты: из российских инвестиции смогут получить лишь те, более 50% выручки которых заработано на международном рынке. В каждый проект фонд будет вкладывать от $1 млн до $5 млн в обмен на долю в проекте до 40%.
Капитал первого фонда уже полностью проинвестирован, комментирует Азатян. По данным американской базы стартапов Crunchbase, Inventure Partners вложилась в 14 компаний. Часть вложений первого фонда уже вернулась ее инвесторам – например, за счет частичной продажи доли в Gett автоконцерну Volkswagen, в мае этого года вложившему в сервис $300 млн, рассказывает Азатян. Долю в Gett фонд приобретал в 2012 г., поучаствовав в раунде инвестиций на $20 млн. А на продаже доли фонд заработал несколько десятков миллионов долларов, говорит Азатян. Кроме того, по его словам, Inventure рассталась с долей в компании Fogg (разработчик решений для выхода в интернет с мобильных устройств), куда инвестировала $7 млн. Долю фонда выкупила компания Globetouch. Внутренняя норма доходности первого фонда составила 38% годовых в долларах (до вычета комиссии фонда), уточняет Азатян. Это выше среднего уровня, который обычно колеблется у российских фондов от 20 до 25%, говорит директор крупного инвестфонда.
Новый фонд будет искать большие отрасли, которые могут кардинально измениться благодаря технологиям (например, финансы, медицина, транспорт), объясняет Азатян. Особые надежды он возлагает на технологии дополненной и виртуальной реальности, а также искусственного интеллекта.
Сейчас второй фонд еще собирает деньги, продолжает Азатян. 10% капитала второго фонда он обещает внести из собственных средств совместно с другим управляющим партнером Inventure Partners Антоном Иншутиным. Остальное внесут партнеры, имена которых Азатян не раскрывает.
Это уже не первый серийный фонд, создаваемый в России. В мае этого года стало известно, что Runa Capital завершила сбор средств для второго серийного фонда, о планах создания которого объявляла еще в июле 2014 г. Капитал второго фонда составил $135 млн, как и первого. Формирует второй венчурный фонд с капиталом более $100 млн и Сбербанк, в апреле 2016 г. сообщивший о создании фонда с соинвесторами. Первый венчурный фонд с капиталом в $100 млн, призванный финансировать полезные для банка технологические проекты, он учредил вместе с частными инвесторами еще в 2012 г. В октябре прошлого года о создании второго фонда заявила Buran Venture Capital, первый фонд которой инвестировал $35 млн в 10 проектов. Среди портфельных компаний фонд называл Ponominalu.ru (крупная интернет-касса продажи билетов), Shazam (мобильное приложение для распознавания музыки) и онлайн-видеосервис ivi.ru. Целевой капитал второго фонда – $75 млн, он намерен вложиться в 20–25 компаний, средний размер инвестиции составит $1–2 млн.
