Анна Шумицкая	Маркетинг

Мобильный vs проводной

Через два года услуги мобильного Интернета будут приносить операторам вдвое больше прибыли, чем проводной широкополосный доступ. Сотовые компании считают, что на фоне слабого распространения проводных подключений в российских регионах фиксированный ШПД престанет быть конкурентным мобильному. Однако операторы магистральных сетей убеждены, что обе технологии будут успешно сосуществовать и дополнять друг друга.

По данным международной консалтинговой компании J'son & Partners Management Consultancy, доходы российских компаний от предоставления услуг мобильного широкополосного доступа (ШПД) в Интернет в России к 2013 году составят свыше 160 млрд руб., что почти вдвое превысит показатели проводного ШПД.

Одним из недостатков мобильного ШПД (МШПД) Алексей Потряхаев, руководитель службы технологического развития систем беспроводного широкополосного доступа ОАО "ВымпелКом", называет его ограниченную максимально достижимую скорость передачи данных, так как спектральная эффективность любой, даже самой передовой радиотехнологии – величина конечная. "При этом МШПД позволяет с высокой скоростью разворачивать сети и начинать предоставлять услуги там, где в силу различных причин невозможна или экономически неоправданна прокладка кабеля", – подчеркивает Алексей Потряхаев. "Инвестиции в организацию фиксированного ШПД в населенных пунктах с количеством жителей менее 100 тысяч человек могут не окупиться. И прежде всего потому, что обслуживание территориально разрозненных абонентов потребует значительных инвестиций в "провод" и больших временных затрат на строительство инфраструктуры", – уточняет директор по стратегическому развитию ЗАО "Скай Линк" Иван Шарков.

Среди преимуществ мобильных операторов в борьбе за абонента Иван Шарков выделяет быстрые сроки запуска сети в коммерческую эксплуатацию, более развитую, чем у фиксированных операторов розничную сеть продаж и обслуживания, а также больший опыт в формировании тарифных планов для пользователей с различным профилем потребления. В то же время он считает, что пока рано говорить о конкуренции между мобильным и фиксированным ШПД, так как последний используется в качестве высокоскоростной "трубы" для скачивания "тяжелого" контента, а первый – в качестве дополнительного инструмента, позволяющего быть на связи в любом месте. "Для многих граждан нашей страны мобильная связь – это единственный способ для получения доступа в Интернет, так как далеко не все населенные пункты обеспечены проводной инфраструктурой. Даже в Москве далеко не каждый дом подключен к фиксированному доступу в Интернет", – уточняет Иван Шарков.

Директор департамента домашних сетей ЗАО "ВестКолл Лтд" в Петербурге Александр Нижегородцев соглашается, что мобильный Интернет сможет конкурировать с фиксированным, и, возможно, займет определенную долю рынка. "Это разные ниши одного рынка. Мобильный Интернет подходит для нетребовательных к объему и времени отклика сервисов, но которые должны быть доступны в любой момент. Проводной Интернет – для сервисов, требующих большой синхронной скорости и малого времени ответа, таких, как передача видео и голоса, игры или многопользовательские приложения", – говорит Александр Нижегородцев. Он полагает, что уровень проникновения фиксированного ШПД не будет существенно снижаться, но определенно стоит ожидать замедления темпов его роста. При этом фиксированная связь всегда будет на шаг впереди по качеству и скорости доступа.

При этом, по словам технического директора ОАО "МегаФон" Олега Николаенко, география присутствия мобильных сетей существенно больше, чем фиксированных. По его мнению, активное развитие технологий МШПД позволяет ежегодно увеличивать скорости передачи данных в мобильных сетях в два раза. "Это создает условие для появления большого парка нового терминального оборудования – коммуникаторов, iPad и других устройств, позволяющих получить скоростной доступ к Интернету в любой точке в рамках зоны покрытия мобильной сети", – уверен Олег Николаенко.

Стимул роста

Участники рынка пока не могут прийти к единой оценке того, как влияет развитие мобильного ШПД на темпы роста стационарного доступа. Одни уверены, что технологии развиваются параллельно, и сферы их влияния не пересекаются, а другие убеждены, что эволюция мобильного трафика передачи данных провоцирует фиксированных операторов на развитие магистральных сетей.

К примеру, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" Михаил Воробьев считает, что развитие 3G пока никак не отражается на росте абонентской базы домашнего Интернета, поскольку фиксированный и мобильный Интернет – это принципиально разные услуги, позволяющие пользователям удовлетворять различные информационные потребности. Если предлагаемые мобильными операторами тарифы на передачу данных нацелены на пользователей самых "легких" сервисов – мессенджеров, электронной почты, социальных сетей, то фиксированный Интернет дает абонентам доступ к "тяжелому" мультимедийному контенту в практически неограниченных объемах. "Наш среднестатистический абонент в месяц скачивает до 47 ГБ контента", – иллюстрирует мысль Михаил Воробьев. Но Олег Николаенко из "МегаФона" уверен, что наличие услуг мобильного ШПД все же оказывает влияние на развитие проводного Интернета: "Он стимулирует операторов фиксированного доступа к ускорению темпов строительства сетей, увеличивая покрытие и снижая тарифы".

По прогнозам коммерческого директора ЗАО "Комстар-Регионы" Дмитрия Багдасаряна, абонентская база фиксированного ШПД компании в России по итогам 2010 года вырастет на 30 %. "Так как уровень проникновения фиксированного Интернета в России составляет всего около 28 %, на ближайшие два года сохраняется высокий потенциал роста. Но все-таки этот рост линеен, тогда как абонентская база беспроводного доступа растет экспоненциально" – говорит Дмитрий Багдасарян. При этом проникновение мобильной связи в стране превышает 150 %, что дает огромный потенциал рынку мобильного Интернета. "Бурное развитие беспроводных сетей передачи данных благоприятно сказывается и на рынке фиксированного доступа в Интернет. Во-первых, высокая маркетинговая активность операторов обеспечивает рост интереса массовой аудитории к услугам передачи данных в целом. Во-вторых, положительное влияние оказывает наличие пакетных и конвергентных предложений, при которых абонент становится пользователем сразу нескольких видов доступа", – поддерживает Дмитрий Багдасарян коллегу из "МегаФона".

Развитие мобильного ШПД неизбежно вызовет и увеличение доходов от предоставления этой услуги, однако, по мнению Александра Нижегородцева из "ВестКолл", это не вызовет пропорционального снижения доходов в сегменте фиксированного доступа. "Скорее, произойдет рост рынка за счет увеличивающейся ниши мобильного Интернета. К тому же надо учитывать, что стоимость мобильного ШПД заметно выше", – предполагает он. Кроме того, большинству абонентов неважно, как именно они подключены – по радио или по кабелю. "Главное – соотношение скорости доступа и стоимости. У конвергентного оператора есть больше возможностей управлять этими процессами, чтобы одно не шло в ущерб другому", – уверен Алексей Потряхаев из "ВымпелКома".

Вопрос цены

На конкурентных рынках мобильный Интернет может оказаться не дороже фиксированного. На ценообразование влияют несколько факторов: себестоимость, развитие рынка и его емкость, конкурентная среда. Как замечает Дмитрий Багдасарян из "Комстар-Регионы", в зависимости от сочетания этих факторов, а также от выбранной стратегии, операторы могут использовать разные модели. Например, проникающее ценообразование, при котором путем снижения маржинальности можно набрать большую абонентскую базу. Он поясняет, что доля магистрального Интернета в конечной цене колеблется. Это зависит, в том числе, и от себестоимости магистрального трафика в регионе. При этом Дмитрий Багдасарян отмечает тенденцию увеличения скорости доступа для пользователей без изменения абонентской платы, что приводит к снижению маржинальности услуги и росту доли затрат оператора на трафик. "Как правило, доля затрат на магистральный трафик в абонентской плате колеблется в диапазоне от 18% до 25 %. Операторы, которые имеют собственные магистральные сети, могут оптимизировать эти затраты, в частности, мы активно используем магистральные каналы группы компаний МТС", – говорит он.

Алексей Потряхаев из "ВымпелКома" подтверждает существование практики мобильных операторов по умышленному снижению цен в попытке захвата части рынка, принадлежащей фиксированным операторам. "Для нас как конвергентного оператора – это не проблема", – говорит он.

Интернет для малых

Олег Николаенко из "МегаФона" отмечает, что рынки ШПД в малых городах и в областных центрах существенно различаются. Наиболее остро вопрос конкуренции мобильного и фиксированного Интернета стоит в малых городах, население которых не превышает 100 тыс. человек. "Активное использование передачи данных на сетях 2G в таких городах подтверждает готовность и потребность людей к действительно скоростному доступу", – говорит Олег Николаенко. По мнению Алексея Потряхаева, потребность в доступе к сети Интернет благодаря инициативам государства в ближайшие два-три года будет стремительно расти, однако удовлетворить ее будет по силам лишь мобильным технологиям "четвертого поколения".

Оператор фиксированной связи "Комстар" уже присутствует в ряде городов с населением менее 100 тыс. человек и рассматривает выход в новые. "Принимая такое решение, мы исходим из экономической целесообразности проектов. Если мы видим, что в небольшом городе при низком проникновении услуги и слабой конкуренции мы сможем развить бизнес с нуля или приобрести значимого местного игрока, то мы это делаем", – говорит Дмитрий Багдасарян.

"В малых городах сложнее развивать бизнес, потому что там часто правят бал небольшие операторы, связанные тесными отношениями с местной администрацией. Из-за этого там достаточно сложно выстроить процессы, особенно если входить в город „с нуля“", – комментирует Александр Нижегородцев из "ВестКолл". Поэтому оператор предпочитает работать на рынке крупных городов, считая его наиболее конкурентным. По его словам, компания ориентируется в своей стратегии на города с населением 400-500 тыс. человек и планирует развитие сети вокруг этих городов на базе местных операторов.

Региональная группа компаний "Норильск Телеком" также планирует укреплять позиции в малых городах Красноярского края и Новосибирской области, не ограничиваясь только Норильском и Красноярском. Об этом "Стандарту" рассказал генеральный директор ЗАО "Норильск Телеком" Михаил Хаустов. "Если будут интересные активы по приемлемой цене в сопредельных областях Восточной Сибири, мы рассмотрим возможность покупки", – сказал он.

Конвергенция как выход

Сотовые операторы сходятся во мнении, что разные технологии доступа в Интернет должны не конкурировать, а взаимно дополнять друг друга. "Проводной и беспроводной доступ имеют преимущества и ограничения, поэтому оптимальным является их сочетание", – утверждает Дмитрий Багдасарян из "Комстар-Регионы". По его словам, внутри компании не возникает конкуренции технологий МШД и ПШД – вопрос решают за счет их интеграции в рамках создаваемого на базе активов Группы МТС универсального оператора. "Мы активно развиваем как проводные, так и беспроводные сети. В регионах проводим масштабную модернизацию сетей с переходом на технологию "оптика до дома" (FTTB), а также ведем активное строительство новых сетей по этой технологии", – говорит Дмитрий Багдасарян.

Михаил Воробьев из "Эр-Телеком Холдинг" по-прежнему не видит для фиксированного ШПД угрозы со стороны мобильных операторов. По его словам, стоимость развития и постоянной модернизации сетевой инфраструктуры мобильных компаний, которая необходима для обеспечения экспоненциально растущих объемов неголосового трафика, настолько высока, что ведущие американские сотовые операторы уже прекратили продажи безлимитных тарифов на передачу данных: вложения не окупаются. "И совсем уж симптоматично, что в США этот процесс начался накануне старта сетей LTE, с которыми российские оптимисты связывают столько надежд", – говорит Михаил Воробьев. Он убежден, что мобильный и фиксированный Интернет будут развиваться параллельно – на рынке найдется достаточно места для обеих технологий. "Потенциал этих рынков изначально различен. Беспроводной Интернет предназначен для индивидуального пользования, а проводной – рассчитан на квартиру, семью. Очевидно, что количество частных пользователей значительно превышает количество домохозяйств", – говорит Михаил Воробьев. Но при этом он убежден, что от 50% до 75 % всех абонентов будут пользоваться и фиксированным, и мобильным Интернетом, в зависимости от потребностей.

Олег Николаенко из "МегаФона" согласен с мнением, что в рамках одного конвергентного оператора мобильные и фиксированные сети взаимно дополняют друг друга, и это является конкурентным преимуществом на рынке. Однако Иван Шарков из "Скай Линк" считает, что столкновения все же возможны. По его мнению, в процессе развития беспроводных технологий передачи данных четвертого поколения фиксированные операторы, переоценив потенциал развития МШПД, могут попытаться выйти на этот рынок, хотя это будет достаточно сложно, так как ведет к существенной перестройке компании – прежде всего в сфере продаж.