В "Софтлайн" снова вложился анонимный инвестор
Компания не раскрывает суммы сделки, однако сообщает, что она заключена по среднерыночной цене акции за период в течение месяца, предшествовавшего подписанию. Аналитики сообщили ComNews, что цена могла составить 4,4-4,5 млрд руб. "На фондовом рынке акция "Софтлайна" стоит 146,1 руб., следовательно, продажа 30 млн акций должна принести около 4,4 млрд руб.", - сказал аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын. Директор департамента корпоративных финансов "ИВА Партнерс" Артем Тузов назвал сумму 4,5 млрд руб.
Также Softline не раскрыл, кто конкретно является инвестором. "В рамках сделки договоренности с инвестором не позволяют нам назвать конкретное имя инвестора, но наш инвестор - поставщик комплексных решений для стратегических мегапроектов Российской Федерации, включенный в перечень системообразующих организаций отечественной экономики", - сказала директор по связям с инвесторами ПАО "Софтлайн" Александра Мельникова ComNews. РБК со ссылкой на источники сообщил, что покупателем могла стать структура "Газпромбанка". ComNews отправил запрос в "Газпромбанк".
В сообщении компании сказано, что сделка укрепит позиции ПАО "Софтлайн" в направлении формирования индустриального кластера программных продуктов и решений для промышленных предприятий. Полученные средства Softline направит на финансирование "перспективных проектов", в том числе - финансирование новых приобретений.
"Основные проекты, которые мы будем финансировать - это M&A-сделки. За счет активной M&A-стратегии ПАО "Софтлайн" консолидирует ИТ-рынок, покупая ИТ-игроков с готовым ИТ-продуктом. За 2024 г. мы приобрели уже шесть компаний, которые могут нам принести до 2 млрд EBITDA (прогноз по про-форма). Наиболее крупные сделки за последнее время - покупка ОМЗ-ИТ и "ИРЭ-Полюс", - рассказала Александра Мельникова.
В сообщении компании также сказано, что вырученные средства пойдут на финансирование перспективных проектов компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости группы, в том числе - финансирование новых приобретений.
"Вхождение очередного институционального инвестора в структуру акционерного капитала нашей компании - еще один показатель высокой оценки перспектив бизнеса ПАО "Софтлайн" рынком. Мы, безусловно, рады растущему интересу его профессиональных участников к инвестированию в развитие группы, и уверены, что привлеченный капитал позволит компании достичь стратегических целей еще быстрее, в частности, за счет нашей активной M&A-стратегии. Также хочется добавить, что большая диверсифицированность структуры акционерного капитала ПАО "Софтлайн" позволит повысить эффективность и качество корпоративного управления в рамках группы Компаний", - сказал генеральный директор ПАО "Софтлайн" Владимир Лавров.
Предыстория "Софтлайна"
В 2022 г. произошло бизнеса Softline Holding plc на зарубежный (Noventiq) и российский (ПАО "Софтлайн"), в результате которого у инвесторов появилась возможность обменять ГДР Noventiq на акции ПАО "Софтлайн".
В сентябре 2023 г. стартовали торги акциями ПАО "Софтлайн" на Московской бирже. В ноябре 2023 г. "Софтлайн" уже имел дело с неким анонимным крупным инвестором: тогда он объявил о сделке по передаче 4,2% акций независимой инвестиционной компании, ориентированной на "growth equity". Акции принадлежали основному акционеру, ООО "Аталайя". В феврале 2024 г. стало известно, что был подписан договор купли-продажи о передаче еще 6% акций в уставном капитале ПАО "Софтлайн", также принадлежащих основному ООО "Аталайя", крупному институциональному инвестору. Тогда компания писала: "Таким образом, компания, ориентированная на "growth equity" инвестиции через приобретение значительных миноритарных долей в зрелых технологических компаниях с дальнейшим потенциалом роста и экспансии в России и странах СНГ, увеличит долю в акционерном капитале ПАО "Софтлайн" до 9,4%".
В феврале 2024 г. "Софтлайн" завершил сделку по передаче 3,6% акций в уставном капитале ПАО "Софтлайн", принадлежащих ООО "Аталайя", private equity подразделению Банка "Синара".
В апреле ПАО "Софтлайн" объявило о завершении сделки по передаче 3,8% обыкновенных акций компании, принадлежащих дочернему предприятию группы, ООО "Софтлайн Проекты", ECM & Private Equity подразделению АО "Банк Синара". Тогда гендир Владимир Лавров сообщил, что его доля в акционерном капитале ПАО "Софтлайн" превысила 7%.
Оборот ПАО "Софтлайн" по итогам I полугодия 2024 г. составил 42,8 млрд руб. против 30,5 млрд руб. за аналогичный период в 2023 г. При этом чистая прибыль компании в тех же отчетных периодах резко сократилась с 9,5 млрд руб. в 2023 г. до 741 млн руб. в 2024 г. Чистый долг "Софтлайн" за шесть месяцев 2024 г. вырос с 8 млрд руб. до 22,6 млрд руб.
