"ВымпелКом" засеял 30 млрд рублей на "Яровую"
Об этом корреспонденту ComNews рассказали несколько источников на рынке СХД и информационной безопасности.
Пакет поправок, получивших неофициальное название "закон Яровой", принят в июле 2016 г. Положения закона, касающиеся операторов связи, вступили в силу 1 июля 2018 г.: операторы и организаторы распространения информации в интернете (ОРИ: мессенджеры, социальные сети, сервисы электронной почты и др.) обязаны хранить аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другую коммуникацию пользователей за полгода. Так как объем трафика, который генерируют абоненты, постоянно растет, операторов также обязали ежегодно, в течение пяти лет, наращивать емкости для хранения данных на 15%. Но в июне 2021 г. председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление №914 о годичной отсрочке выполнения требований о ежегодном увеличении объема хранимого трафика (см. новость ComNews от 21 июня 2021 г.).
Почему "ВымпелКом", несмотря на отсрочку, объявил торги по закупке СХД со стартовой ценой 30 млрд руб. именно сейчас, неизвестно. Один из источников на рынке предположил, что эта закупка относится не к 15%-ному увеличению емкости систем хранения, а к выполнению исходных требований закона Яровой о шестимесячном хранении абонентского трафика. Пресс-служба ПАО "ВымпелКом" не стала комментировать эту закупку.
Пресс-служба ГК "Цитадель" подтвердила участие компании в новом тендере "ВымпелКома", но от ответов на дополнительные вопросы воздержалась. По данным ComNews, "Цитадель" (входит в "ИКС Холдинг") в феврале 2020 г. выиграла предыдущий конкурс "ВымпелКома" по закону Яровой. Источник, осведомленный о вчерашнем электронном аукционе, утверждает, что "Цитадель" вообще не делала ставок, заявив участие с начальной ценой (30 млрд руб.). Лучшую цену предложило ООО "Орион" (бывшие "Специальные технологии"), а вторым в ходе аукциона стало ЗАО "Норси-Транс". Источник ComNews полагает, что "Цитадель" - как победитель первого этапа - рассчитывает получить статус единственного поставщика (эта процедура в группе Veon называется single source procurement decision). "Спецтехнологии" и "Норси-Транс" предложили более низкие цены, но, если "ВымпелКом" выберет решение одной из этих компаний, у него возникнут дополнительные затраты на интеграцию с оборудованием "Цитадели". Этим, видимо, и объясняется, что "Цитадель" не стала играть на понижение", - рассуждает источник.
Ранее "ВымпелКом" заявлял, что рассчитывает потратить на исполнение закона Яровой 45 млрд руб. в 2018-2022 гг. Однако по данным ComNews, новая оценка компании размера затрат по закону Яровой составляет уже 85 млрд руб. за четыре года.
Представитель другой сотовой компании, пожелавший сохранить анонимность, поделился с корреспондентом ComNews своей оценкой затрат на исполнение требований закона Яровой: по его данным, эти расходы составляют для любого оператора (мобильной или фиксированной связи) 3000 руб. на каждого частного пользователя и 400-450 руб. - на абонента от корпоративного клиента. Если применить эту оценку к "ВымпелКому", который обслуживает около 50 млн абонентов, и предположить, что все эти абоненты - физлица, сумма затрат на "Яровую" составила бы 150 млрд руб.
Независимый эксперт по рынкам ИТ и телеком Вадим Плесский напомнил, что первая волна закупок оборудования под закон Яровой прошла. "Те, кто озаботился выполнением постановления правительства, оборудование и программное обеспечение уже закупили. И сейчас проходят плановые дозакупки с учетом роста количества абонентов и увеличения трафика, - говорит он. - Цифра в 3000 руб. на одного частного абонента мне кажется завышенной. Среднее ARPU на одного абонента с мобильных операторов составляет около 300 руб. за месяц, это 3,6 тыс. руб. в год. Если бы расходы на закон Яровой составляли 3000 руб. на абонента, то бизнес всех операторов был бы при таком ARPU глубоко убыточным. И мы бы увидели или прекращение предоставления услуг на таких условиях, с текущими тарифами, или немедленный резкий рост тарифов - как минимум на 50%".
МТС оценивала затраты на хранение данных в рамках закона Яровой на сумму около 60 млрд руб. за пять лет. "МегаФон" - в 40 млрд руб. за тот же период. Практически все эти суммы - это стоимость оборудования, его доставки и установки, также цена ПО для управления архивированием и создания записей разговоров и интернет трафика. Причем закупкой СХД дело не ограничивается. Например, на сайте "Норс-Транс" в числе оборудования для выполнения закона Яровой, числится устройство для пассивного съема с каналов Е1, ответвления и преобразования содержимого ИКМ-кадров во фреймы формата Ethernet; специализированный ЛВС-коммутатор, предназначенный для организации неразрушающего ответвления каналов Ethernet 10BASE‑T, 100BASE‑T, 1000BASE-T; кластерное устройство съема для каналов связи с нагрузкой до 2000 Гбит/с. Наряду с капитальными затратами все это оборудование требует немалых операционных расходов - на аренду или содержание площадей для его размещения и на электропитание.
Компания-подрядчик по установке оборудования по закону Яровой указывает, что крупные операторы несут дополнительные затраты на сбор трафика со всей сети в несколько определенных мест хранения - для сотовых операторов "большой четверки" это требует установки передающих систем DWDM с пропускной способностью 40-50 Тбит/с.
"Использование традиционных СХД (например, от HPE или Dell EMC) для такого типа данных дорого и выглядит нецелесообразно, - рассуждает Вадим Плесский. - Поэтому появился устойчивый спрос на продукты Huawei, а также российских производителей - например, компании Yadro". В компании "КНС групп", которая работает под брендом Yadro, отказались от комментариев.
Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанса" Александр Осин считает, что отсрочка в исполнении закона Яровой - сигнал рынку, что с исполнением законодательных в его рамках решений не надо торопиться. "Операторы, судя по всему, и не торопятся. "Ростелеком" и другие операторы, по данным СМИ, за последние месяцы заключили контрактов в рамках закона Яровой на суммы от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей. "ВымпелКом" планировал потратить на оборудование 45 млрд руб. до конца 2022 г. и пока не менял оценку. Минкомсвязи утверждало, что если сократить объемы хранимого трафика за счет интернет-видео, торрентов и IPTV, то участникам рынка потребуется 100 млрд руб. - это 7% от совокупной выручки всех российских операторов в 2017 г. В МТС, "МегаФоне", "ВымпелКоме" и Tele2 не комментируют детали исполнения закона. В 2018-2020 гг. менеджмент МТС, "МегаФона", "ВымпелКома" и Tele2 оценивал потенциальные затраты компаний на выполнение закона Яровой в 40-50 млрд руб. в течение пяти лет на каждого. Это около 20-30% от EBITDA компаний отрасли за 2020 г. и с учетом 5-летнего срока исполнения закона, эти оценки приблизительно совпадают с оценками эффекта от ужесточения налоговой политики в добывающей отрасли экономики", - прокомментировал Александр Осин.
Генеральный директор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов отметил, что сейчас начинают требовать реального начала работ по оперативно-разыскной деятельности (ОРД). "Поэтому заказы на аппаратуру будут расти, - поясняет он. - При этом будут увеличиваться и цены на нее - из-за роста стоимости комплектующих и большей потребности. "ВымпелКом", как и все операторы, должен выполнять существующие требования. Одни операторы сработали на опережение и сдали в эксплуатацию собственные разработки. Железо для них стоило раза в два дешевле, зато они много вложили средств в разработку систем в целом. Возможно, что "ВымпелКому" за счет масштаба и удастся уложиться в 85 млрд руб., но для более малых операторов стоимость развертывания и обслуживания системы ОРД будет выше -примерно 5000 руб. на одного пользователя".
Аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын считает, что отсрочка помогает операторам с планированием и спасает от форс-мажоров. "Представим себе, каково им было бы закупать диски, когда майнеры по всему миру начали скупать их для чеканки криптовалюты Chia. Терабайт подорожал вдвое. 3000 руб. сейчас - это как раз приблизительная цена диска объемом 1 Тбайт. Судя по популярности мобильных тарифов с потреблением около 100 Гбайт в месяц, 1 Тбайт россиянин за год использовать способен. Юридические лица, к счастью, не смотрят столько видео. Но вряд ли при текущем ARPU операторы могут потратить на "Яровую" 3000 руб. на абонента. Значит, основная масса абонентов все же тратит 1-2 Гбайт трафика в месяц, соответственно затраты оператора на "Яровую" становятся на порядок меньше - 300 руб. в год", - прокомментировал Леонид Делицын.
