Облака замедлят рост
По прогнозам "ТМТ Консалтинга", в 2021 г. объем рынка публичных облачных услуг в России вырастет на 25% и составит 113 млрд руб. Более 60% рынка публичных облачных услуг формирует сегмент SaaS. Треть рынка приходится на сегмент IaaS, где в последние годы существенно усиливается как уровень конкуренции, так и консолидационные процессы.
Как сообщается в исследовании, спрос, в 5-летней перспективе "ТМТ Консалтинг" прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR2020/2025) на рынке публичных облачных услуг на уровне 21%. Объем рынка к 2025 г. увеличится более чем в 2,5 раза и достигнет 231 млрд руб. Основным сегментом останется SaaS, на который будет приходиться около 60% рынка. При этом объем сегмента IaaS к 2025 г. увеличится в три раза и превысит 83 млрд руб. Востребованность облачной модели в России повышается на фоне растущей потребности в производительности по запросу - для развития цифрового формата доставки услуг, построения экосистем (самостоятельно или через вовлечение в подобные партнерские инициативы), а также обеспечения высокого уровня гибкости и мобилизационности для поддержки гибридного формата работы организаций.
В исследовании говорится также, что спрос на облачные решения в России продолжал расти в "пандемийный" 2020 г. со стороны как бизнеса, так и государственных структур. Его драйверами стали новые задачи по поддержке массового перехода на удаленный и гибридный форматы работы и развитию онлайн-сервисов. Именно ускоренное развертывание дистанционных услуг на фоне пандемии увеличивало спрос на облака в 2020 г. По его итогам объем российского рынка публичных облачных услуг, по данным исследования "ТМТ Консалтинга", вырос на 24% и достиг 90,6 млрд руб. Высокую динамику рынка облаков обеспечивает сохраняющийся курс на оптимизацию издержек (в том числе на ИТ-инфраструктуру), а также усиление внимания к потреблению технологических решений по сервисной модели. Наибольший объем потребления отмечается со стороны финансового сектора, промышленных предприятий, отраслей связи и ИКТ. Продолжает активно переходить на облака прежде самый консервативный сегмент заказчиков из госсектора. По прогнозам "ТМТ Консалтинга", в 2021 г. объем рынка публичных облачных услуг в России вырастет на 25% и составит 113 млрд руб.
Эксперты агентства пришли к выводу, что объем рынка SaaS вырос в 2020 г. на 23% до 57 млрд руб. Доминирующими сегментами остаются ПО для бухучета, формирования отчетности в налоговые органы и электронного документооборота, а также ПО для телефонии. В числе лидеров - традиционно "СКБ Контур", Softline и Mango Telecom (совокупно занимают почти 50% этого рынка). В 2020 г. спрос на облачные АТС, виртуальные call-центры, а также офисное ПО были ключевым драйвером SaaS ввиду массового перехода организаций на удаленный/гибридный формат работы. Рынок IaaS в 2020 г. достиг 30 млрд руб. при росте на 26%. Усилению динамики здесь способствовала потребность в расширении ИТ-инфраструктуры и возможностей удаленной работы, резко обозначившаяся в первом полугодии 2020 г. В дальнейшем рост рынка поддержал сохраняющийся фокус на цифровизацию отечественной экономики. Именно в этом сегменте сосредоточены основные инвестиционные возможности, в том числе стимулирующие консолидацию. Лидерами по выручке от IaaS стали "Ростелеком" (демонстрирующий объединенный показатель с DataLine), а также облачный бизнес МТС (#CloudMTS, ИТ-Град, 1cloud) и Selectel. На общую долю топ-3 провайдеров IaaS по итогам 2020 г. приходится почти 50% этого сегмента.
В пресс-службе МТТ считают, что прогнозы по SaaS и IaaS во многом зависят от решений регулятора. "Если он продолжит политику, направленную на хранение данных в пределах страны и переход на отечественный софт, то рынок в течение пяти лет ждет рост выше ожиданий. По нашим прогнозам, позитивное влияние на рынок также окажет цифровизация всех сфер жизни. Если сейчас основные потребители SaaS и IaaS - экосистемы ИТ-гигантнов, то через пару лет к ним присоединятся и другие компании, которые сейчас только присматриваются к таким технологиям. Что касается МТТ, то мы уже который год растем выше рынка и к 2025 г. планируем сохранить эти темпы, так как видим, что запрос рынка пока превышает возможности поставщиков", - заявили в пресс-службе МТТ.
Руководитель облачного провайдера Т1 Cloud Михаил Блинов отмечает, что рынок облачных услуг растет от года к году на 23-25%. "Перспективы роста, о котором сообщает в своем отчете "ТМТ Консалтинг", реалистичны. За последний год мы увидели ускоренный переход бизнеса в облака, это связано с несколькими причинами. Во-первых, в условиях локдауна бизнесу пришлось оптимизировать свои расходы на ИТ и перевести большую часть своих приложений на облачную инфраструктуру. Во-вторых, за счет растущего PaaS-сегмента компании-разработчики смогли нарастить темпы разработки, сократив показатель time-to-market. И в-третьих, удаленный формат работы подтолкнул к использованию SaaS-приложений, которые стали незаменимым инструментом для большинства компаний", - говорит Михаил Блинов. Он уверен, что рынок продолжит свой рост, потому что руководители бизнеса все чаще отмечают плюсы от использования облачных сервисов и едва ли захотят от них отказаться. "Общий курс на цифровизацию и появившийся в последнее время тренд на развитие цифровых экосистем в разных отраслях экономики будут основным драйвером для масштабирования виртуальных инфраструктур в публичных и гибридных облаках. Это же будет способствовать и развитию PaaS-сегмента, который, скорее всего, выйдет в будущем на первое место по темпам роста", - подчеркивает Михаил Блинов.
"Если говорить про 2021 г., мы ожидаем, что сегмент PaaS будет расти в два-три раза быстрее рынка. IaaS, вероятно, сохранит темпы прошлого года. В следующие пять лет потребность бизнеса в облачных ресурсах и готовых платформенных сервисах продолжит усиливаться", - говорит директор по развитию бизнеса "Mail.ru Цифровые технологии" Леонид Аникин. По его оценке, замедление роста сегмента SaaS вполне возможно. Связано это, по его мнению, прежде всего с насыщенностью сегмента SaaS. "Сегменты IaaS, и в особенности PaaS, вряд ли замедлят темпы роста в ближайшие годы. Крупный бизнес, составляющий большую часть экономики, только начинает миграцию, и потенциал облаков в России далеко не исчерпан. Стоит, однако, сделать поправку на то, что из-за пандемии рост этих сегментов в 2020 г. превзошел любые прогнозы. В текущем же году рост вернется к более прогнозируемой динамике. Несмотря на то что бизнес активно использует большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение, большинство компаний не имеют возможности вкладывать время и ресурсы в развертывание инфраструктуры для работы с ними. Конкуренция между банками, ретейлом, телеком-операторами и другими традиционными бизнесами перешла в плоскость цифровых сервисов. На первый план вышла скорость разработки и вывода новых продуктов на рынок. Эти причины и приводят к повышению спроса на облака", - объяснил Леонид Аникин.
Заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel Сергей Пимков считает, что рынок облачных услуг в России имеет огромный потенциал для роста. "Расширение портфеля IaaS-решений в облаке сегодня признается перспективным направлением многими экспертами на рынке. За последние три года объем рынка увеличился более чем в два раза. По нашим оценкам, в ближайшие несколько лет рост рынка составит более чем 20% год к году", - отмечает Сергей Пимков.
По его словам, одним из основных драйверов роста глобального рынка IaaS выступает аутсорсинг IT-инфраструктуры. "Компании стремятся снизить затраты, используя ресурсы дата-центров. В условиях пандемии резко повысился спрос на облачные услуги: бизнес вынужден был перейти из офлайна в онлайн, чтобы адаптироваться. Архитектурно любой онлайн-сервис так или иначе базируется на облачной инфраструктуре. В результате мы видим большой рост облачного рынка за счет новых клиентов, которые до пандемии не задумывались о переходе в онлайн. Российский рынок следует глобальным тенденциям распространения IT-аутсорсинга и применения облачных сервисов в бизнесе, но все еще отстает от международного рынка. При этом со стороны бизнеса выросло доверие к облачным технологиям - эта лояльность позитивно повлияла на потребление услуг различными игроками", - рассказал Сергей Пимков.
Он считает, что большую роль играет также государственное стимулирование. "Так, например, вступление в силу закона "О персональных данных" (№152-ФЗ), который обязывает хранить данные о российских пользователях на территории страны, однозначно оказало особое влияние на общий рост рынка. Дополнительным стимулом к использованию российских облачных провайдеров стало изменение законодательства в области импортозамещения. Более того, мы отмечаем, что рост цифровизации отраслей будет так или иначе связан с использованием отечественных разработок и систем, что повысит спрос на услуги российских поставщиков цифровых сервисов", - отметил Сергей Пимков.
Директор облачного бизнеса ПАО "МТС" Олег Мотовилов считает, что тренд на интеграцию облачных технологий в бизнес-процессы компаний и госструктур продолжит развиваться. "В 2021 г. мы прогнозируем рост спроса на том же уровне, 23-25%, а некоторые сферы - ретейл, финансы, услуги покажут еще более внушительные темпы. Это связано с повсеместным внедрением дистанционных форматов, развитием онлайн-сервисов и растущими объемами цифровых данных. Например, объем хранимых и обрабатываемых данных в аттестованном сегменте облака #CloudMTS вырос в два раза за 2020 г. Продолжат активно развиваться сегменты PaaS и IaaS. Особенно учитывая, что IaaS и PaaS лежат в основе функционирования SaaS-сервисов, которые позволяют бизнесу и обычным пользователям получать сервисы онлайн. Высокая востребованность PaaS-сервисов будет расти, так как они позволяют упростить администрирование части IaaS за счет возможностей автоматизации. В качестве примера можно привести платформы для управления контейнеризованными приложениями в облачных средах. Они ускоряют разработку, развертывание и администрирование ИТ-решений в облаке. Подобным сервисом #CloudMTS, Containerum Managed Kubernetes, пользуются компании из финансового сектора, ретейла, сферы услуг", - утверждает Олег Мотовилов.
"Мы оптимистично смотрим на рынок облачных сервисов и ожидаем, что устойчивая тенденция к росту сохранится в 2021 г. и далее. Потребность в облачных сервисах будет стабильно расти по 25-30% в год. С увеличением уровня цифровизации различных отраслей будет расти потребность в облачных услугах. Темп будет замедляться в связи с общей непростой финансовой ситуацией в мире, но динамика будет скорее положительной", - сообщил директор практики облачных решений AT Consulting (входит в Лигу цифровой экономики) Михаил Бараблин. Он рассказал, что такие государственные программы, как "ГосТех" и ГЕОП, а также финансовый стимул для ИТ-компаний только подстегнут рынок в направлении роста - развитие ИТ-рынка сегодня неотделимо от облачных услуг. В ближайшие годы, по его мнению, будет активно развиваться направление ИБ - методология DevSecOps, что позволит бизнесу более свободно работать в облаках.
Вице-президент по облачным решениям ПАО "Ростелеком" и генеральный директор "Ростелеком-ЦОД" Павел Каплунов согласен с результатами исследования, а также с тем, что IaaS-рынок достиг определенной зрелости и в ближайшее время его темпы роста начнут замедляться. А вот рынок PaaS, по оценке Павла Каплунова, продолжит расти опережающими темпами. По мнению эксперта, на рост рынка влияют цифровизация процессов и перевод основных ИТ-систем на предоставление онлайн-сервисов, стремление сократить время вывода на рынок новых сервисов, а также переход к микросервисной архитектуре и к DevOps-практикам.
