Смартфонные отголоски китайской эпидемии
Вспышка коронавируса приведет к огромному сокращению производства смартфонов, которое снизится на 30% уже в первой половине 2020 г. Такие данные представила исследовательская компания по глобальному рынку технологий ABI Research.
"Последствия эпидемии в Китае будут ощущаться во всем мире, - говорит директор по исследованиям 5G Devices в ABI Research Дэвид Маккуин. - Поскольку Китай находился в эпицентре вспышки COVID-19, воздействие его имело катастрофические последствия для мирового рынка мобильных устройств, который стал свидетелем массового нарушения работы производственных линий и остановки цепочек поставок, вызванных нехваткой рабочей силы и неактивной логистикой. Поскольку Китай также является мировым производственным центром для большинства этих типов устройств и одним из крупнейших рынков, этот сектор больше всего пострадал из-за задержек поставок и ослабленной разработки продуктов следующего поколения".
"Важно отметить, что в краткосрочной перспективе это негативно скажется на устройствах 5G. Смартфоны 5G начали набирать обороты и прорываться на рынок в значительных количествах. Вспышка вируса вызовет подавление роста производства и внедрения таких гаджетов в ближайшей перспективе, - объясняет Дэвид Маккуин, - Ожидалось, что переход на более низкие ценовые уровни станет ключевым фактором для увеличения поставок смартфонов 5G в 2020 г., но тенденция будет уменьшаться в течение года из-за вспышки. Объемы поставок смартфонов 5G в 2020 г. будут намного ниже, чем ожидалось ранее, из-за стагнации цепочки поставок и снижения спроса. Несомненно, рынок также столкнется с многочисленными сбоями и задержками, в частности запуском первых 5G iPhone от Apple, которые должны появиться в сентябре 2020 г.".
Исследователи ожидают, что потребуется некоторое время для восстановления доверия потребителей и рынка мобильных устройств.
Аналитикам пока не ясно, какое воздействие COVID-19 окажет на экосистему мобильных устройств - временное или длительное, но в краткосрочной и среднесрочной перспективе это сильно повлияет на рынок смартфонов. "Помимо того что это отразится на спросе и на цепочке поставок, это особенно скажется на стремлении отрасли подтолкнуть 5G к снижению цен в 2020 г., серьезно снизив потенциал роста", - говорит Маккуин.
Маккуин рекомендует, чтобы продавцы и поставщики полностью выявляли и оценивали риски во всей цепочке "производство-продажа". Эти риски связаны с управлением производственными мощностями и рыночным спросом.
Аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов сказал, что сбой в поставках смартфонов ощущался на главных зарубежных рынках в основном в феврале.
"Отгружаемые объемы в США и Европу упали примерно на 35% от уровня прошлогоднего февраля. Далее в марте поставки начали частично восстанавливаться, но все равно по итогам месяца они могут оказаться процентов на 15% ниже, чем в том же месяце годом ранее. В апреле уже ничто не обещает какого-то аномального снижения объемов из Китая. Все линии восстановлены, и логистика не нарушена.
В Россию эта волна, вероятно, пришла с некоторым опозданием - точных данных от оптовиков и ретейлеров у нас нет. Это значит, что в апреле могут наблюдаться "флешбэки" китайской эпидемии. Вероятно, будут проблемы с принятием грузов из Китая в России в связи с выходными днями в России. Но вряд ли это вызовет падение на 30%. Может, около 20%, но вряд ли сильнее. И не за полгода, а за один месяц. В целом по первому полугодию сокращение поставок смартфонов на мировой рынок, по нашей оценке, составит не более 10%. Это абсолютно не критично, учитывая, что большинство покупателей на карантине и люди все равно будут вынуждены отложить покупку. Спрос также может упасть из-за временного падения доходов населения. Но как только чрезвычайные меры снимут, рынок восстановится. В целом по году вряд ли спад продаж смартфонов на мировом рынке превысит 5%", - считает Валерий Емельянов.
Он отметил, что сама компания Apple не подтверждает замедления вывода на рынок 5G-смартфонов. "И есть основания полагать, что сроки перенесены не будут. У компании сейчас, понятное дело, сложности с корректировкой дизайна, согласованием контрактов и другими рабочими моментами, потому что их приходится делать по видеосвязи. Но с точки зрения производства у них все готово. А если Apple не будет откладывать свой анонс, то вряд ли это сделают и ее конкуренты. Мы полагаем, что рынок получит в сентябре iPhone 12 с модулем 5G, как и планировалось изначально. На это в том числе указывает рост заказов комплектующих, о котором говорят все производители чипов. Возможно, объемы будут не достаточны, чтобы удовлетворить весь спрос. Но для Apple это привычная история. Потом подтянутся китайские бренды, затем корейцы, и уже в следующем году мы будем иметь широкую линейку бюджетных 5G-смартфонов самых разных модификаций", - уверен аналитик.
Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын считает, что эпоха быстрого наступления смартфонов с 5G может быть отложена до Рождества по ряду причин. "Первая заключается в сокращении производства относительно дорогих моделей сейчас - тех, которые приобретали бы "инноваторы", то есть молодые, обеспеченные, много путешествующие потребители. Потребители не изменились, но остановлено производство. Следующая волна должна была охватить раннее большинство - около 30% населения, при помощи доступных по цене моделей. Однако производители могут пересмотреть прогнозы и сделать вывод, что доходы части среднего класса резко сократятся и спрос на новые устройства сложно предсказать. Это внесет вторую задержку. Многое будет зависеть от того, что покажет Apple в сентябре и сможет ли армия приверженцев продуктов этой компании создать хайп вокруг новых устройств. Весьма вероятно, что 5G победит и сотрет из нашей памяти глобальную эпидемию, но скорее уже в 2021 году", - прокомментировал аналитик.
