CarMoney 9 апреля начнет размещение облигации на 300 млн рублей

Финтех-сервис CarMoney разместит новый выпуск биржевых облигаций 002P-01 на 300 млн рублей. Ранее, 4 апреля Московская биржа зарегистрировала новый выпуск 3-х летних биржевых облигаций ООО "МФК КарМани" (бренд CarMoney).

CarMoney привлекает средства для фондирования активно растущих выдач новых займов. Организатором и андеррайтером сделки выступит ИФК "Солид".

Выпуску серии БО-002Р присвоен регистрационный номер 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024, он включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи. Выпуск облигаций планируется разместить путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.

Сервис автозаймов CarMoney имеет динамично растущий портфель и объем выдач новых займов. По данным за 12М2023, портфель займов CarMoney вырос до 4,9 млрд рублей (+10% г/г), объем выдач увеличился на 22,2% до 3,7 млрд рублей, коэффициент залогового покрытия портфеля остается на стабильно высоком уровне — более 2,1х, более 88% заявок на займы оформляются онлайн.
Предварительного сбора заявок на участие в размещении этого выпуска не планируется, желающие участвовать в первичном размещении смогут подать заявки в день начала торгов в режиме Z0.

У эмитента есть кредитный рейтинг от "Эксперт РА" уровня ruBB, рейтинг был присвоен 26 октября 2023 года с позитивным прогнозом.