Selectel планирует разместить выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей с фиксированной ставкой купона
Компания Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России, планирует разместить выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2 года.
Ориентир доходности — премия не выше 275 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2 года. Купонные выплаты будут осуществляться ежемесячно. Сбор заявок планируется провести в первой декаде апреля.
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы. Организатором и агентом по размещению выступает "Газпромбанк".
На текущий момент в обращении находятся два облигационных выпуска Selectel с погашением в 2025 (RU000A105FS4) и 2026 (RU000A106R95) годах. Объем каждого — 3 млрд рублей с выплатой купона раз в полгода.
В рамках подготовки к размещению облигаций Selectel планирует провести презентации для инвесторов на Московской бирже (28.03.2024 в 11:00) и Cbonds (02.04.2024 в 11:00).
"Рынок облачных инфраструктурных сервисов вырос более чем на 30% по итогам 2023 года по данным iKS-Consulting. Мы входим в топ-3 игроков рынка IaaS и верим в его долгосрочный рост. Чтобы удовлетворить растущий спрос, Selectel продолжает инвестировать в расширение собственной инфраструктуры: в этом году мы приступаем к активной фазе строительства дата-центра "Юрловский" в Москве, — прокомментировал генеральный директор Selectel Олег Любимов. — Компания недавно погасила дебютный облигационный выпуск, долговая нагрузка остается низкой, что на фоне активного роста и высокой эффективности бизнеса создает для нас вариативность возможных сценариев на рынках капитала".
